معلمی جدید وارد مدرسه‌ای می‌شود و سعی دارد با والدین دانش آموزان رابطه مناسبی برقرار کند. یکی از بچه‌ها پرستارش را به عنوان پدرش معرفی می‌کند و همین موجب می‌شود تا سایر والدین او را در جمع خودشان بپذیرند، اما ...

برنی، یتیم ۳۰ ساله‌ای است که تصمیم می‌گیرد پرورشگاه را ترک کند و به دنبال والدینش بگردد. پس از جستجو، او با ماریون، دختر جوان معتاد به هروئین آشنا و عاشق او می‌شود. او باور دارد که خانواده‌اش قربانی یک توطئه شده‌اند و به همین دلیل او را رها کرده‌اند.